สัญญาณบวก! อุตสาหกรรมชิปโลกกลับมาคึกคักอีกครั้งในไตรมาส 2

อัปเดตล่าสุด 23 ก.ย. 2567

อุตสาหกรรมการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกในไตรมาสที่ 2 แสดงให้เห็นถึงสัญญาณของการปรับตัวดีขึ้น มีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญของยอดขายแผงวงจรรวมที่ 27% YoY และกำลังการผลิตของโรงงานผลิตเวเฟอร์ มีการติดตั้งเพิ่มขึ้นเป็น 40.5 ล้านเวเฟอร์ (เทียบเท่าเวเฟอร์ 300 มม.) แม้จะมีการลงทุนด้านทุนเซมิคอนดักเตอร์ในระดับปานกลางในช่วงครึ่งแรกของปี แต่เป็นที่คาดการณ์ว่าแนวโน้มบวกจะเริ่มต้นในไตรมาสที่ 3

Advertisement

แคลิฟอร์เนีย, 19 สิงหาคม 2567 – รายงาน Semiconductor Manufacturing Monitor (SMM) ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่ง SEMI จัดทำขึ้นร่วมกับ TechInsights แม้ว่าการฟื้นตัวที่ช้าลงในตลาดบางแห่งจะส่งผลกระทบต่ออัตราการเติบโตในช่วงครึ่งแรกของปี แต่ความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างมากสำหรับชิป AI และหน่วยความจำความเร็วสูง (HBM) ได้สร้างแรงผลักดันที่แข็งแกร่งในการขยายตัวของอุตสาหกรรม

ความผันผวนตามฤดูกาลและความต้องการของผู้บริโภคที่อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ได้ส่งผลกระทบต่อยอดขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 ส่งผลให้ลดลง 0.8% เมื่อเทียบปีต่อปี (YoY) ซึ่งคาดว่าตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ยอดขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะเห็นการฟื้นตัว เติบโต 4% YoY และ 9% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2024

ยอดขายแผงวงจรรวม (IC) แสดงให้เห็นการเติบโตที่แข็งแกร่ง 27% YoY ในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีก 29% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ทะลุระดับสูงสุดที่เคยเห็นในปี 2021 เนื่องจากความต้องการที่ขับเคลื่อนด้วย AI ยังคงส่งเสริมการเติบโตของยอดขาย IC ความต้องการที่เพิ่มขึ้นทำให้ระดับสต๊อก IC ลดลง 2.6% YoY ในช่วงครึ่งแรกของปี 2024

กำลังการผลิตของโรงงานผลิตเวเฟอร์ มีการติดตั้งเพิ่มขึ้นเป็น 40.5 ล้านเวเฟอร์ต่อไตรมาส (เทียบเท่าเวเฟอร์ 300 มม.) ในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.6% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024

กำลังการผลิตที่เกี่ยวข้องกับ Foundry และ Logic แสดงให้เห็นการเติบโตที่แข็งแกร่งขึ้นในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ที่ 2.0% และคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.9% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 โดยขับเคลื่อนด้วยการสร้างกำลังการผลิตสำหรับโหนดขั้นสูง กำลังการผลิตหน่วยความจำเพิ่มขึ้น 0.7% ในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 และคาดว่าจะเห็นการเติบโต 1.1% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 โดยได้รับการสนับสนุนจากความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับ HBM และสภาวะการกำหนดราคาหน่วยความจำที่ปรับปรุงขึ้น ทุกภูมิภาคเห็นการเพิ่มขึ้นของกำลังการผลิตที่ติดตั้งในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 โดยจีนยังคงเป็นภูมิภาคที่เติบโตเร็วที่สุด แม้จะมีอัตราการใช้กำลังการผลิตโรงงานที่ปานกลาง

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเซมิคอนดักเตอร์ยังคงระมัดระวังในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 ส่งผลให้ลดลง 9.8% เมื่อเทียบปีต่อปี คาดว่าแนวโน้มจะเปลี่ยนเป็นบวกเริ่มจากไตรมาสที่ 3 ปี 2024 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับชิป AI และการยอมรับอย่างรวดเร็วของ HBM โดยค่าใช้จ่ายในการลงทุน (CapEx) ด้านหน่วยความจำนำการเติบโตที่ 16% จากไตรมาสต่อไตรมาส (QoQ) ในขณะที่การลงทุนด้านทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยความจำเพิ่มขึ้น 6% QoQ

"แม้จะมีการลงทุนด้านทุนเซมิคอนดักเตอร์ในระดับปานกลางในช่วงครึ่งแรกของปี แต่เราก็คาดว่าแนวโน้มบวกจะเริ่มต้นในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 โดยนำโดย CapEx ด้านหน่วยความจำ" Clark Tseng ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายข่าวกรองตลาดของ SEMI กล่าว "ความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับชิป AI และหน่วยความจำความเร็วสูงกำลังส่งเสริมผลลัพธ์ในส่วนต่าง ๆ ของระบบนิเวศการผลิตเซมิคอนดักเตอร์"

Nvidia เปิดตัวชิป AI Rubin ใหม่ หลังรุ่น Blackwell เพียงไม่กี่เดือน

"ห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหมดกำลังฟื้นตัวในปีนี้ เนื่องจากตลาดเตรียมพร้อมสำหรับการเพิ่มขึ้นในปี 2025" Boris Metodiev ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ตลาดของ TechInsights กล่าว "AI ยังคงขับเคลื่อน IC ที่มีมูลค่าสูงไปสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็สนับสนุน CapEx สำหรับการขยายกำลังการผลิตของชิป AI และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง HBM เมื่อความต้องการของผู้บริโภคฟื้นตัว และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น AI ถูกผลักดันไปยังขอบ การเพิ่มขึ้นของหน่วยและรายได้โดยเฉพาะจะฟื้นตัวและสนับสนุนภาคการผลิตเซมิคอนดักเตอร์โดยรวม"