อุตสาหกรรมเหล็กโลกเผชิญแรงกดดันใหม่ จากจีนผลิตเกิน–สู่การกีดกันทางการค้า

ผู้ผลิตเหล็กกำลังเผชิญความบิดเบือนในอุปสงค์และอุปทานเหล็กโลก “การหมุนย้อนกลับ” ของโลกาภิวัตน์ เช่น การเพิ่มขึ้นของการส่งออกเหล็กจากจีนที่ความต้องการภายในประเทศถึงจุดสูงสุด และความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการแบ่งแยกเศรษฐกิจด้วยมาตรการกีดกันทางการค้าของประเทศมหาอำนาจ กำลังกดดันต่อผลประกอบการของอุตสาหกรรมเหล็ก

ภายใต้แรงกดดันนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นได้เริ่มการสอบสวนเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการนำเข้าเหล็กราคาถูกจากจีน ขณะที่ผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่หันมาใช้กลยุทธ์ “ผลิตและบริโภคในท้องถิ่น” โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและอินเดีย เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและสร้างห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแกร่งขึ้น

• “นิปปอน สตีล” ปิดดีลซื้อ US Steel พร้อมเดินเกมใหญ่ ทุ่มลงทุน 4 ล้านล้านเยน 

การสอบสวนกรณีเหล็กราคาถูกแตะระดับสูงสุด

ทาคาฮิโระ โมริ รองประธานบริษัท Nippon Steel ระบุว่า “เราต้องเตรียมรับมือ แม้การผลิตล้นตลาดของจีนจะกลายเป็นเรื่องปกติ” สะท้อนถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นต่อสภาพตลาดที่ย่ำแย่ลง

ตามรายงานของ OECD คาดว่ากำลังการผลิตเหล็กส่วนเกินทั่วโลกจะขยายสูงสุดราว 700 ล้านตันในปี 2027 เพิ่มขึ้น 30% จากปี 2023 และเตือนว่าการอุดหนุนอุตสาหกรรมเหล็กจากจีนและประเทศอื่น ๆ กำลัง “ซ้ำเติมความไม่สมดุล” ในตลาดโลก

ข้อมูลจากสมาพันธ์เหล็กและเหล็กกล้าญี่ปุ่นชี้ว่า ในปี 2024 มีการเปิดการสอบสวนการทุ่มตลาด (anti-dumping: AD) เกี่ยวกับเหล็กใหม่ 41 กรณีทั่วโลก โดย 30 กรณีเกี่ยวข้องกับวัสดุจากจีน ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุด

ญี่ปุ่นเปิดการสอบสวน AD ครั้งแรกในสินค้าเหล็กขั้นต้น

ในเดือนกรกฎาคม รัฐบาลญี่ปุ่นได้เริ่มการสอบสวน AD ต่อผลิตภัณฑ์สเตนเลสจากจีนและไต้หวัน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ญี่ปุ่นเปิดสอบสวน AD เกี่ยวกับสินค้าเหล็กขั้นต้น ต่อมาในเดือนสิงหาคม มีการเปิดสอบสวนเพิ่มเติมต่อเหล็กเคลือบสังกะสีจากจีนและเกาหลีใต้

เจ้าหน้าที่ของ Nippon Steel ระบุว่า “การนำเข้าเหล็กกำลังเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากผลกระทบต่อเนื่องจากการผลิตล้นตลาดในจีน”

อย่างไรก็ตาม มาตรการทางการค้ากำลังส่งผลกระทบกลับต่ออุตสาหกรรมเหล็กของญี่ปุ่นด้วยเช่นกัน เช่น การที่เกาหลีใต้ประกาศเก็บภาษี AD ต่อเหล็กร้อนรีดจากจีนและญี่ปุ่นในเดือนกรกฎาคม